突发!地产股掀涨停潮,半日激增超1000亿市值,行业频传利好信号,反弹or反转?建材家居家电也涨嗨了…

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  11月11日,房地产板块久违大涨,粗略估算,上午房地产板块公司市值合计暴增超过1000亿元。

  房地产板块的集体上涨也带动整个房地产产业链股票,建材、家居用品、家电等行业股票也纷纷大涨。

  市值激增逾1000亿!房地产股久违全面大涨

  11月11日上午,A股和港股市场的房地产上市公司股票普遍大涨。

  行情数据显示,A股市场房地产板块上午盘中涨幅超过5%。

  昔日A股市场的“招保万金”四大地产龙头股中,万科A今天上午盘中大涨超过7%。保利发展盘中冲击涨停,该股昨天已大涨7.57%。招商蛇口(001979,股吧)和金地集团(600383,股吧)则牢牢封住涨停。

  泰禾集团(000732,股吧)、新华联(000620,股吧)、中南建设(000961,股吧)等多股盘中也涨停。

  粗略估算,申万行业分类下房地产开发板块上市公司市值半日暴增逾1000亿元。

  港股内房股也在昨天基础上进一步走强。中国奥园盘中一度大涨超过12%,该股昨天已大涨15.71%。融创中国盘中涨幅超过9%,该股昨天也已上涨14.91%。中国恒大盘中一度上涨超过9%。

  昨日,证券时报报道,记者核实到,中国银行(601988,股吧)间市场交易商协会11月9日举行了房企代表座谈会,部分房企有计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。有债券从业人士对证券时报记者表示,上述座谈会的召开,意味着房地产企业境内发债的相关政策会有所松动,近期将会有房企在公开市场发债融资,同时,银行等机构投资者也会通过债券投资等方式重新为房企“输血”,防止房企资金链进一步恶化。具体可戳:房企融资再传利好信号!交易商协会举行房企座谈会,房企发债有望松绑,另有行业新变化值得关注

  此外,央行11月10日晚间发布的2021年10月金融统计数据报告显示,10月份人民币贷款增加8262亿元,同比多增1364亿元。分部门看,住户贷款增加4647亿元,其中,短期贷款增加426亿元,中长期贷款增加4221亿元;企(事)业单位贷款增加3101亿元,其中,短期贷款减少288亿元,中长期贷款增加2190亿元,票据融资增加1160亿元;非银行业金融机构贷款增加583亿元。同时,央行还在官方微信号公布了2021年10月个人住房贷款统计数据。数据显示,2021年10月末,个人住房贷款余额37.7万亿元,当月增加3481亿元,较9月多增1013亿元。

  房地产相关产业链股票亦纷纷大涨

  值得注意的是,今天上午不仅房地产公司在大涨, A股市场整个房地产相关产业链股票亦均在大涨,包括建材、家居用品、家电等行业股票。

  建材行业板块方面,主营水泥的华新水泥(600801,股吧)涨停,上峰水泥(000672,股吧)大涨超过6%;建筑防水龙头东方雨虹(002271,股吧)大涨超过8%;主营建筑陶瓷的蒙娜丽莎(002918,股吧)大涨超过8%。

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  家居用品方面,江山欧派(603208,股吧)涨停,志邦家居(603801,股吧)大涨超过8%,顾家家居(603816,股吧)涨超6%。

  家电方面,火星人盘中大涨超过14%。亿田智能盘中大涨超过9%。老板电器(002508,股吧)盘中大涨超过7%。近日股价持续疲弱的白电龙头格力电器(000651,股吧)和美的集团股价亦均明显上涨。

  如何看待房地产股票投资价值?

  Wind数据显示,申万行业分类下116家房地产A股上市公司中,有38家公司今年前三季度营收同比出现下滑,占比约1/3;与此同时,上述116家公司中,有56家公司今年前三季度归母净利润同比出现下滑,占比接近一半。总体来看,A股房地产上市公司出现增收不增利,前三季度经营情况不容乐观。

  中金公司近日的研究观点认为,中国城镇居民新房需求的合理中枢已跨过大周期顶部,开始步入下行趋势,宅地成交和开工量同样将随之回落且面临结构性调整与市场份额的再分布。在此背景下政策端将秉持“房住不炒”大原则,着力在去杠杆和稳市场之间取得平衡,并持续在住房供应结构、房地产税收、城乡土地市场等多方面推进和深化长期制度性建设。

  供给侧改革纵深推进,行业竞争格局将被如何重塑?中金公司认为,新房需求中枢不再增长、“三线四档”管理制度化、开发利润率总体承压的趋势下,开发业务更趋向于向制造业回归,拼的是产品、财务、运营的综合能力,有利于“全能型”开发商加速胜出。而额外具备优质商业性物业开发和运营基因的公司将有望锁定更为长期的终局优势。

  对于地产公司是否还具备投资价值?中金公司认为,地产开发业务虽然有周期性,但也有永续性(房子总是要建的)。随着供给侧“劣币”出清,行业良性竞争可期。企业高增速、高波动、不持续变为低增速、低波动、可持续。一方面,开发业务回归制造业并非坏事,利润率虽薄但至少是可持续的;另一方面,通过投资性物业赚取持续稳定租金回报的市场也正得到大幅拓展(与消费、长租、养老、产业、物流等相关)。这些都将助力优秀企业穿越周期。

  中金公司认为,地产企业经营逻辑正在从运用杠杆博弈周期(资产价格)回归到优产品、稳财务、薄利润、促周转、拓商业的业务本质,地产股投资的板块β逻辑渐弱,个股α逻辑渐强。鉴于政策正逐步发力稳定市场,而当前地产股估值和仓位仍然很低,该机构持积极观点,β策略仍然有效,但须结合α,通过精选个股来配置板块。

  编辑:万健�t

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